Bei ihrer Suche nach Arbeit landen Georg und Martin im Zirkus Comorani, wo sie sich als Drachen anstellen lassen wollen. Der Zirkusdirektor ist zunächst von Martins Künsten nicht überzeugt und will ihn gerade hinauswerfen, als sich plötzlich der Löwe losreißt. Mutig stellt sich Martin dem brüllenden Löwen in den Weg - doch dieser will seine gerade gewonnene Freiheit nicht so einfach wieder aufgeben...