Der neue Intendant aus Berlin hat große Pläne für das Tübinger Theater. Als er Theatersport vom Spielplan streicht, rastet die Spielleiterin Siggi von Schnackenberg aus. Kurz darauf wird Intendant Zachersky ermordet in seinem Büro aufgefunden - erschlagen mit seiner FAUST-Trophäe. Siggi beauftragt ihren Musiker Elmar Arnold und den Wagenburg-Detektiv Beppo Vogel, ihre Unschuld zu beweisen. Was verschlägt einen gefeierten Regisseur wie Zachersky überhaupt nach Tübingen? Warum hatte Zachersky kurz vor seinem Tod beinahe alle Mitarbeiter entlassen? Und, ... können die beiden der Spielleiterin überhaupt trauen?

Beppo Vogels zweiter Fall führt das ungleiche Ermittlerteam immer tiefer hinein in die Vergangenheit zu einem dunklen Geheimnis, das sich in den alten Archiven der Staatssicherheit verbirgt.