Am Hang des Hohenseng im Bayerischen Wald liegt einsam der Nothalfterhof, daneben erhebt sich eine harfenförmig gegabelte, uralte Lärche, der "Singende Baum". Ein eigentümliches, unerklärliches Schicksal verfolgt die Herren des Hofes seit Generationen, und hängt auf geheimnisvolle Weise mit dem seltsamen "Singen" dieses Baumes zusammen. Die beiden Brüder, die ganz allein auf dem Hof hausen, gelten bei den Leuten als abseitige Sonderlinge. Dennoch hat ein Mädchen aus dem Dorf den Mut, als Frau des jüngeren Bruders in die Einöde hinaufzuziehen. Voll Tapferkeit und Gottvertrauen wächst die junge Bäuerin in ihre schwere Aufgabe hinein. Doch auch sie wird von dem rätselhaften Verhängnis bedroht, das auf dem Hof lastet.