Nach anfänglich heftigen Problemen findet sich Ilse immer besser mit dem Pensionatsleben zurecht. In Lilli Lubauer, der jungen Tochter einer viel beschäftigten Wiener Schauspielerin, findet unser Trotzkopf eine besondere Aufgabe. Es beginnt eine aufregende, spanende und teilweise sehr traurige Zeit in Ilses Leben. Die ersten Tanzstunden ihres Lebens und ein außergewöhnliches Theaterstück, zum Geburtstag von Fräulein Raimar, sind da noch die harmlosesten Ereignisse. Wird das Weihnachtsfest so verlaufen, wie Ilsees sich vorstellt und wird Nellie etwas geschenkt bekommen? Was ist plötzlich mit Lilli los? Und was für eine große Überraschung erwartet Ilse in Form eines Briefes von zu Hause? Es wird die Zeit der Gefühle in Ilses jungen Leben.