Karli fliegt im Sommer 1955 von der Schule und beschließt, auf einem Motorradgespann aus Wehrmachtsbeständen nach München zu fahren und seinen Freund Leo, mit dem er zehn Jahre zuvor aus Ostpreußen geflohen war, um Geld für eine Reise nach Italien zu bitten. Er gewährt der Gelegenheitsprostituierten Trixi in seinem Hotelzimmer Zuflucht vor dem Regen, verbringt anschließend die Nacht im Gefängnis, kommt am nächsten Tag bei einer Wahrsagerin in Schwabing unter und leiht sich den auffällig karierten Anzug eines Transvestiten. In einem Nachtclub trifft er endlich Leo, der für ihn eine Reise hinter den Eisernen Vorhang nach Polen organisiert, ohne ihm zu verraten, dass er ihn damit für die eigenen dubiosen Geschäfte einspannen möchte.