Ein Serienmörder treibt sich im München des Jahres 1319 herum. Die Angst vor dem unsichtbaren Feind veranlasst die Bürger der Stadt dazu, einen Sündenbock ausfindig zu machen: Die Juden und ihre vermeintlichen "bösen Zauber" werden für das Unheil verantwortlich gemacht, und finden sich nun einer gefährlichen Pogromstimmung gegenüber. Zwei junge Isarflößer beschließen etwas zu unternehmen und gehen der Spur des Mörders nach. Dabei stoßen sie auf vielerlei dunkle Geheimnisse und Mysterien. Schnell wird ihnen jedoch die größte Bedrohung klar: König Ludwig schwebt in Lebensgefahr!