Julius hat genug davon, als homosexueller Mann verachtet und übergangen zu werden, und beschließt, etwas zu ändern – sich zu ändern, der Skepsis seiner Freunde zum Trotz. Von Kindheit an darauf getrimmt, dass nur eine heteronormative Lebensführung die richtige sein kann, ist er fest entschlossen, dies endlich umzusetzen. Und tatsächlich scheinen seine Bemühungen von Erfolg gekrönt, wäre da nicht Bernd, der sich immer wieder ungefragt in seine Träume und Gedanken schleicht …