Das Ostfrankenreich im 9. Jahrhundert. Der Sturz des römischen Kaisers Karl III. steht kurz bevor. Adellinda, die Tochter eines alamannischen Grafen der Mortenau, wird mit dem Erbgrafen Eberhard III. verheiratet. Diese Verbindung ist Mittel zum Zweck, denn in der Abgeschiedenheit des Schwarzwalds finden sich die fünf Großen des Ostfrankenreichs ein, um zusammen mit Eberhard und Arnulf von Kärnten ein Komplott gegen den Kaiser zu schmieden. Derweil verliebt sich Adellinda unsterblich in einen ostfränkischen Ritter und kommt in einen Zwiespalt des Glaubens und der Liebe. Diese Verbindung trägt Früchte, und das Geheimnis kommt ans Licht. Eberhard verbannt seine Gattin in eine Burg, bis das Kind auf der Welt ist. Adellinda verliert alles. In ihrer Einsamkeit, tut sie etwas, was sie bitter bereuen wird.