Eine Wanderoper gastiert in einer kleinen Stadt. Der Priester Don Taddeo lernt eine neue Seite kennen - die sinnliche Begierde. Die Komödianten beabsichtigen weiter zu ziehen. Daraufhin bringt Alba Nardini aus Eifersucht ihren Geliebten Nello Gennari, den Tenor, und sich um ...