Als ein bösartiger, schwarzer Drache über die Stadt Tarith herfällt, soll sich das Leben des jungen Zauberlehrlings, Schlores Kokolores, auf einen Schlag verändern. Plötzlich liegt es an ihm, das Drachenland vor einer unaussprechlichen Gefahr zu beschützen - der Grande Grimoire!

Die mächtigste aller Zauberformeln droht in die falschen Hände zu fallen und alles Leben ins Verderben zu stürzen.

Schlores muss sich fortan mit einem Seelenjäger, einer missgestimmten Hexe und anderen zwielichtigen Gestalten auseinandersetzen, um das Land vor der Macht der Formel zu beschützen. Leider ist er nur mäßig mit magischem Talent gesegnet, was die schier unlösbare Aufgabe noch schwieriger gestaltet und seinen Gegner gefährlich nah an die Formel herankommen lässt.