Captain Nemo hat eine neue Chance erhalten und besucht mit Tempelton Pierce den geheimnisvollen Wüstenplaneten. Als einer der Männer verletzt wird, geraten die beiden Anführer aneinander. Im Streit verschwindet Nemo in der Wüste, und Pierce wird von einem Tier angegriffen. Unter Einfluss eines heimtückischen Gifts wird er mit seinem eigenen Unterbewusstsein konfrontiert. An der Schwelle zum Tod zeigt sich eine alte Schuld, die er in seinem Innersten trägt.