Die kriegerischen Grenzübertritte der Chromnianer haben das Zusammenleben in den freien Provinzen verändert. Die magische Allianz der Art-Arien-Bewohner rückt näher zusammen. Als Folge der zurückliegenden Siege wächst die Bedrohung aus dem Norden und die Dunkelmagier rüsten auf.

Bald werden die Bewohner Schumas genötigt, sich ihrer ganz persönlichen Herausforderung durch Chromnos zu stellen. Unerwartet fordert das Schicksal auch von Darius einen Tribut, den der Drache jedoch nicht zu zahlen gewillt ist.

Zur gleichen Zeit steht in Istakhr der Heerführer Sinan vor einer Entscheidung für oder wider seinen Kriegsherrn Mokor. Ein Weg voller Intrigen und Selbsterkenntnis muss von ihm beschritten werden.