Der Marquis von Melford besucht im Jahr 1790 Venedig auf einer geheimen Mission zum Dogen und dem Rat der Zehn für den englischen Premierminister. Er nimmt seine Geliebte mit auf die Reise, was sich als Fehler entpuppt weil beide sich schrecklich langweilen als die Jacht in Venedig anlegt. Der wilde Karneval ist in vollem Gange und eine Frau in einer Maske spricht den Marquis an und verrät ihm, wie sehr sie Heimweh nach England hat. Im Karneval sind all anonym, aber er findet heraus, daβ ihr Name Caterina ist. Wie sie aus Furcht vor einer lieblosen Heirat auf die Jacht des Marquis flieht und wie sie vom Wind in die Arme von Piraten getrieben werden, und wie sie im Gefängnis etwas Magisches entdecken, ist die Geschichte dieses Romans.