In der Zeit der Weltwirtschaftskrise kämpft Tommy ums nackte Überleben. Auch vor New York, der Stadt, die niemals schläft, hat das Leid nicht haltgemacht. Auf der Suche nach Arbeit gerät er in finstere Kreise, nur um ausgerechnet dort Mischa kennenzulernen, einen begnadeten Pianisten, der aus seinem Interesse an Tommy keinen Hehl macht.

Doch ihre zarte Liaison steht unter keinem guten Stern: Tommy gerät in den Sog des mächtigsten Manns von Hell's Kitchen, und bald ist nicht nur sein Leben, sondern auch das von Mischa in Gefahr.

Eine Reise durch das New York der 30er Jahre, erfüllt vom verruchten Flair der Prohibitionszeit und seelenvoller Musik.