Das Wiegenlied der Wölfe: Vier Reisende machen Halt in einer Schlucht und lassen sich zur Nacht an ihrem Lagerfeuer nieder. Plötzlich taucht ein Fremder auf. Er gibt sich als Wildhüter aus, der zu ihrem Schutz gekommen sei. Dann erzählt er ihnen die Geschichte des vom Vater gehassten Zwillingspaares Dorkaal und Pahira, aus dessen inzestuöser Geschwisterliebe schließlich eine Kreatur, halb Mensch, halb Tier hervorgegangen sei. Ausgesetzt in der Wildnis, sei diese von Wölfen angenommen worden. Als die Erzählung endet, ahnen die Reisenden bereits, in welch' lebensbedrohlicher Gefahr sie sich befinden. Mit dem Auslöschen des Feuers besiegeln sie unwissend ihr Schicksal…

Das Hexenglas: George ist ein Glückspilz. Vor vier Jahren traf er auf Lisa, die Liebe seines Lebens. Um ihr ein besonderes Geschenk zu machen, sucht er einen Antiquitätenhändler auf. Bereits beim Blick ins Schaufenster zieht ihn ein meisterhaft gearbeitetes Stundenglas mit rotem Sand magisch an. Doch der Verkäufer weigert sich, es ihm zu verkaufen. Es liege ein Fluch auf ihm. George lässt sich nicht abwimmeln und so erzählt der alte Mann, was es mit dem Stundenglas auf sich hat. Sein Inhalt besteht aus dem Blut einer bis zum Tode grausam gepeinigten Kreatur zur Zeit der Inquisition. Als George trotz Warnung das Stundenglas umdreht, ist nichts mehr wie es vorher war.