Wolken ziehen über das Land von Tagalan auf. Die ersten Tropfen fallen auf die Erde. Viele weitere werden ihnen folgen. Die Welt steht vor ihrem Ende. Regen und Flut sollen alles ertränken, mit sich reißen auf den Grund des Meeres. Die Götter selbst weinen um diese Welt, doch ihr Entschluss ist endgültig. Zu oft haben die Sterblichen den Versuchungen der Dämonen nachgegeben. Eine große Flut soll alles beenden und mit den Menschen auch die Dämonen für immer vom Antlitz dieser Welt schwemmen.

Der Priester Phil begegnet einem Dämonenjäger, der Jagd auf Wetterhexen macht. Er ist auf der Flucht vor einer Bardin, die direkt aus dem Meer stammt. Bald schon prophezeit ihm ein Dämon namens Amon, dass Regen und Flut die Sterblichen vernichten werden. Ein Beschluss, der von den Göttern selbst stammt...