Ein schmaler Grenzpfad am Fluss, eine bröckelige Burg und ein rothaariger Junge, der zwar zaundürr, aber genial gescheit ist. Bautz Beranek ist elf und seine Sommerferien im Grenzstädtchen Rotzkalitz gleichen einer Schnitzeljagd mit Hindernissen. Was hat es zum Beispiel mit dem verrückten Komponisten, dem unterirdischen Gang und den nächtlichen Lichtzeichen auf sich? Für Bautz und seinen Freund Onk genau die richtige Herausforderung.