Sarah berichtet aus ihrem vergangenen Leben. Sie schildert, wie das Nichts das Alles verschluckte und wie der Weg sie schließlich zum Institut Aware geführt hat. Im Chicago des Jahres 1893 findet der Handlungsreisende Winfield Lovecraft in "the castle" eine Bleibe für die Nacht, die er allerdings nie vergessen, nie ganz überwinden wird. Zeitgleich erwachen Nikola Tesla und Nathaniel de Salis nach ihrem Sprung und fragen sich: Wo ist Adam?