Dänemark 1847. Hans Christian Andersen, Dänemarks berühmtester Dichter, ist auf Schloss Augustenborg Gast des Herzogs von Schleswig-Holstein. Als im Schlosspark ein Mädchen erstochen daliegt wie die Prinzessin auf der Erbse, fürchtet Andersen um seinen Ruf und flieht. Ihm zur Seite der Diener Johann. Überall da, wo sie Station machen, erleben sie ein neues Märchen, mörderisch inszeniert. Warum nur? Andersen beginnt, den Verstand zu verlieren, während sein Diener versucht, den Mörder zu finden. Doch wer jagt hier wen? Als Prinzessin Luise, Tochter des Herzogs, ihrem Lieblingsdichter zu Hilfe eilt, droht ihr, als Kleine Meerjungfrau zu enden.