Die junge Felicitas von Berg, ein graziles, anmutiges Mädchen, das von allen liebevoll Fee gerufen wird, ist als Pflegetochter auf Schloss Rüttgenstein aufgewachsen. Sie lebt dort mit Georg Graf Rüttgenstein und seiner Tante ein harmonisches, ruhiges Leben. Graf Georg ist mit Leib und Seele Landwirt, und er liebt die bezaubernde Felicitas von Herzen. Er hofft, dass sie seine Liebe eines Tages erwidern und die Herrin seines Schlosses werden wird.

Doch dann kehrt Hellwig Graf Rüttgenstein von einer langen Auslandsreise aufs Schloss zurück. Hellwig, der Cousin von Georg und der Miterbe des Schlosses, ist ein Abenteurer und gewinnt mit seinem Charme alle Frauenherzen. Als er Fee nach Jahren wiedersieht, entflammt sein Herz sofort für sie - und das unerfahrene Mädchen hält seine Leidenschaft für wahre Liebe ...