Lunas größte Sorge besteht darin, nach ihrem Studium einen Job zu finden. Zumindest bis sich ein Vorstellungsgespräch aus heiterem Himmel als Falle erweist. Als wäre das nicht schon kompliziert genug, wird sie ausgerechnet von ihrer ehemaligen Klassenkameradin und ersten Liebe Jenny gerettet. Statt sich einen Job zu suchen, muss sie um ihr Leben bangen, trifft auf Wesen wie Werwölfe, Voodoohexen und Nixen, und zu allem Überfluss will ihr Herz nicht aufhören, in Jennys Nähe schneller zu schlagen.

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Einst lebten alle anderen Rassen mit den Menschen friedlich zusammen. Doch diese verrieten den Frieden und es endete in der Hexenverbrennung. Damit nie wieder so etwas passiert, wurde ein Pakt zwischen den Menschen und den anderen geschlossen. Alle nicht menschlichen Wesen lebten fortan im Verborgenen. Um diesen Frieden auch im 21. Jahrhundert noch zu bewahren, gibt es die Behörde zur Eingrenzung andersartiger Lebensformen, kurz BEAL.