Gerade als sich Sherlock Holmes und Dr. Watson auf den Weg zu Pater Brown in die Waltham Abbey machen wollen, entdecken sie einen Brief auf ihrer Türschwelle. Dieser enthält nicht nur eine alte Drohung an John Smith, sondern auch eine Aufforderung, sich mit einem gewissen Dr. Blackwood im Epping Forest zu treffen. In der Hoffnung, einen Ausweg aus ihrer misslichen Lage zu finden, folgen sie dieser rätselhaften Einladung – und sind verblüfft über das, was Dr. Blackwood ihnen offenbart. Doch je tiefer sie in dieses gefährliche Spiel eintauchen, desto deutlicher wird, dass der Einsatz weit höher ist, als sie jemals erwartet hätten.