Es geht um einen jungen Wissenschaftler, der in einem mysteriösen Mordfall ermittelt und eine Begegnung mit einem geheimnisvollen Orden und deren dunklen Mächten macht. Dabei passiert das unmögliche - er verwandelt sich in einen Hund. Von nun an muss er als Hund das Verbrechen aufklären und wieder zu seiner menschlichen Gestalt finden. Seine Freundin ist dabei stets an seiner Seite und weiß von seinem Geheimnis.