Der neunjährige Moritz hat es im Leben bisher immer leicht gehabt: Er ist außergewöhnlich hübsch, besitzt einen umwerfenden Charme und ist auf vielen Gebieten sehr begabt. Alles scheint ihm in den Schoß zu fallen, und er ist überall beliebt. Doch dann fällt ein furchtbarer Schatten auf das Leben des Jungen: Seine Eltern verunglücken tödlich. Moritz und seine kleine Schwester Madita werden vorübergehend von ihrer Tante Annabelle versorgt, die ihnen aber schnell klarmacht, dass dies kein Dauerzustand sein kann. Annabelle hat ihre eigenen Probleme, und dass sie jemals Kinder großziehen wird, hat sie für sich schon lange ausgeschlossen. Ihre Suche nach geeigneten Adoptiveltern zeigt der jungen Frau schnell, dass es nahezu unmöglich ist, ein Paar zu finden, das beide Kinder nehmen will. Es wird ihr wohl nichts anderes übrig bleiben, als die Kinder zu trennen und einzeln zu vermitteln. Als Moritz erfährt, dass seine geliebte Schwester in einer anderen Familie groß werden soll als er, fasst er einen Plan ...