Auf geheimer Mission zum Anführer einer Rebellion gegen Russland im Kaukasus, trifft Lord Athelstan auf die schöne Komtesse Natascha, die Geisel des Anführers. Ihr innigster Wunsch ist es, ihren ebenfalls gefangenen Bruder zu befreien - und im Austausch für ihn den Sultan von Konstantinopel zu heiraten. Lord Athelstan ist entrüstet. Doch auf der Rückreise bemerkt er einen unerwünschten Gast in seinem Gefolge. Es ist Natascha verkleidet als indischer Prinz. Wird Lord Athelstan sie zurückschicken?