Auf dem Planeten Estalor brechen düstere Zeiten an. Sydah beobachtet die Rückkehr der Höllenschlange und muss hilflos zusehen, wie seine Gefährtin von ihr getötet wird. Er schwört bittere Rache und begibt sich mit vier Gefährten auf die abenteuerliche Suche nach dem magischen Elb-Holz-Stab, mit dem die Eroberung des ersten Königreichs durch Dämonen abgewendet werden kann. Während ihrer gefahrvollen Reise sammelt sich ein gewaltiges Dämonenheer, um das Königreich zu stürzen.