Ausgerechnet mitten in Arizona bleibt Sadies Auto auf dem Weg zu einem Kunden liegen. Auf der Suche nach Hilfe gelangt sie zu Jakes Haus. Der Einsiedler ist nicht gerade begeistert über den unerwünschten Besuch und bietet ihr nur widerwillig einen Platz zum Übernachten an.

Obwohl einerseits misstrauisch, sind beide voneinander fasziniert. Die Bergung von Sadies Auto schieben sie immer weiter vor sich her. Trotz Jakes Warnung, dass er nicht zu tieferen Gefühlen fähig ist, schlafen sie schließlich miteinander - die Anziehungskraft ist einfach zu groß. Doch danach verhält sich Jake merkwürdig und Sadie versteht die Welt nicht mehr. Sie will wissen, was er verbirgt und stößt auf ein dramatisches Ereignis in seiner Vergangenheit ...

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