Hoffnungsvoll reist Mikail mit seinen neuen Freunden, der Riesin Jekarina und dem schnellen Jäger Markus, zum Großen Rat der Freien. Sie sollen ihn entgegen aller Tradition in das Nomadenvolk aufnehmen. Von Anfang an schon hat er einen schlechten Stand, doch als eine Gruppe Jäger angegriffen wird, wächst das Misstrauen dem früheren Städter gegenüber noch mehr. Zusammen mit Jekarina und Markus' Bruder Tabo sucht er nach den Angreifern und stößt auf eine Gruppe Menschen, dem Tode nah und voller Angst. Sie erzählen Schreckliches von dem Land, aus dem sie kommen.

Loris hingegen könnte es prächtig gehen. Nach seiner Amtszeit als Dürrekommandant hat er sich auch beim Wiederaufbau einen guten Namen gemacht, und mit MItena steht die Familienplanung an. Wäre da nur nicht dieser Fremde, der allerlei krudes Zeug erzählt und sich mit jedem anlegt, sei es der arrogante Donald oder die oberste Ratsfrau persönlich. Auch Loris gerät mit ihm aneinander – und findet sich bald darauf als Mörder in der Zelle wieder.