Graf Dracula sehnt sich nach seiner alten Liebe, Elisabetha, und weiß, dass ihm nur die vereinten Mächte der Vampirclans diesen Wunsch erfüllen können – allen voran Alisa. In Transsylvanien macht er einen Menschen durch einen Biss zu seinem Diener und schickt – sichtlich gestärkt und verjüngt – die Gestaltwandlerin Tonka auf die Elisabetha, um seine verlorenen Rubine zurückzuholen.