Lloyd, Arin, Kai und Nya trainieren unter Egalt, um die Technik des aufsteigenden Drachen zu erlernen, während Sora und Riyu Spinjitzu von Rontu lernen. Cole und die Finder erreichen das Kloster und bekämpfen mit Zanes Hilfe die Wolfsmasken. Sie erfahren von Bonzles Herkunft und entwickeln einen Plan, Bonzle vor Lord Ras zu schützen, bevor er sie nutzen kann, um die Verbannten Fünf zu befreien.

Cole begleitet Zane und Bonzle auf eine Reise nach der magischen Welt des Mysteriums und Bonzles Herkunftsland. Sie überwinden viele Gefahren, nur um in die Falle von Dorama zu tappen. Unterdessen kämpfen die Ninja darum, die Kampftechnik des aufsteigenden Drachens zu erlernen. Rontu sieht Potenzial in Sora und Riyu, während Arins Frustrationen zu einem Rückschlag für ihn und sein Training führen.