Wolf Silver erwacht aus einem tiefen Schlaf, nur um festzustellen, dass eine Seuche die Welt, in der er lebt, verwüstet hat. Schnell bemerkt er, dass jemand verschwunden ist. Seine Freundin Alexandra.

Unwissend, wie es weitergehen soll, trifft er auf den schwarzen Kater Franky, der ihm bei seiner Suche helfen will. Silver stellt allerdings fest, dass Franky etwas vor ihm geheim hält... Kann er dem Kater wirklich trauen?