Als Erics Seelengefährtin ihr Gefährtenband zerreißt, überlässt Eric in seiner Verzweiflung seinem Wolf das Ruder und verwandelt sich erst neun Jahre später wieder zurück. Davon überzeugt, seine Freunde durch seinen Zusammenbruch verloren zu haben, isoliert er sich nach wie vor von seinem Rudel. Erst ein Fremder kann ihn ins Leben zurückholen: Ben wuchs bei einer Mutter auf, die seinen Wolf als Dämon ansah, der ausgetrieben werden muss. Im Pittsburgh-Rudel findet er Akzeptanz und zudem in Eric seinen Gefährten. Doch es braucht einige Zeit, bis die beiden Männer ihre Vorbehalte überwinden und die Geister der Vergangenheit gemeinsam ein für alle Mal bezwingen können…