Cecilia Prinzessin von Gehmenschott sieht dem diesjährigen Weihnachtsfest mit Unbehagen entgegen. Ihr Vater Fürst Carl hat kürzlich das alte Clarn Castle gekauft und besteht darauf, Weihnachten in den schottischen Highlands zu feiern anstatt in New York City. Die zwanzigjährige Cilly fällt aus allen Wolken: Sie wollte so wie in jedem Jahr zu der legendären Christmas-Party ihrer besten Freundin gehen. Aber alles Zetern und Meckern hilft nicht: Weihnachten wird in Schottland gefeiert!

Bei der Ankunft auf Clarn Castle trifft Cilly auf Robert of Clarnswhistle. Der Viscount ist der ehemalige Besitzer des Schlosses. Bevor Cilly dieses aber betritt, geraten sie schon in Streit. Auch in den kommenden Tagen zanken sich die beiden immer wieder. Doch als sie am Heiligabend unverhofft unter dem Mistelzweig stehen, nimmt das Schicksal eine überraschende Wendung ...