Johnny Weston sitzt auf einem Baumstumpf und blickt über den bewaldeten Hang hinunter auf die Gebäude der Ranch. Blacky steht hinter seinem Herrn und schiebt seinen rassigen Kopf über dessen Schulter. Silver, der nach der Ranch hinunter wittert, wendet den Kopf, entblößt den Fang und knurrt eifersüchtig.

Während Johnny seine Tabakspfeife stopft, beobachtet er jede Bewegung zwischen den Gebäuden. Das Haupthaus mit der Veranda liegt wie eine Kommandantur zwischen Magazinen, Ställen, Werkstätten, Scheunen und Korrals.

Nach einer Stunde weiß er, dass sich ungefähr fünf Männer auf der Ranch befinden. Er klopft die Pfeife aus, erhebt sich und schwingt sich in den Sattel. "Wir müssen kämpfen, Silver", sagt er ruhig und treibt Blacky den Hang hinunter. Der Halbwolf knurrt mit hochgezogenen Lefzen, dann setzt er sich an die Spitze.