In blindem Rassenwahn fiel General Custer über Red Falcons Dorf her, machte es dem Erdboden gleich und metzelte alle Frauen und Kinder bestialisch nieder. Seitdem hat der Cheyenne-Häuptling allen Weißen den Tod geschworen und verfolgt sie mit gnadenlosem Hass. Aber dann steht der Revolvermann Bud Lonnegan vor ihm und fordert ihn zum Zweikampf um seine Frau heraus, die der Häuptling nach einem Postkutschenüberfall am Leben ließ und als Squaw in sein Tipi schleppte. Roter Falke sieht sich jäh vor eine harte Entscheidung gestellt, denn er muss wählen zwischen seinem abgrundtiefen Hass auf die Weißen und seiner bisher unbefleckten Ehre als Cheyennne-Krieger ...