Vor fast einem Jahr verschwand der Bruder von Dave Connery bei einer Italien-Reise. Jetzt ist Dave selbst in die Abruzzen gekommen, um nach seinem Bruder Jim zu suchen und dessen Schicksal aufzuklären.

Die Spur führt ihn in das abgelegene Castel Montsalve, ein uraltes Schloss in den Bergen, in dessen Abgeschiedenheit vier junge Frauen leben - zusammen mit Dutzenden Katzen!

Als die wunderschöne Tessa ihn einlädt, eine Nacht auf Castel Montsalve zu verbringen, ahnt Dave noch nicht, dass er damit in einen Strudel aus übernatürlichem Grauen gerät ...