Johanna ist eine spirituelle Malerin und hört plötzlich die Stimme des Engels Peter. Hin und her gerissen zwischen Angst, Wut und Liebe führt sie mit ihm Gespräche über alles was für die Menschheit wichtig ist. Ab und zu zeigt sich ihr der Engel in stofflicher Form, was sie total verunsichert. Aber durch die ständig wachsende Liebe zu diesem Engel, überwindet sie immer mehr ihre Angst und wartet jeden Tag auf diese Stimme in ihrem Kopf.