Welch ein Glückstag für Greete: Der Schäfer wandert mit seiner Herde zur Mühle. Endlich kann Greete ihren Freund Max, den Esel, wiedersehen. Sie möchte ihm sein Geheimnis entlocken, welches ihn mit dem mysteriösen Leuchtturm verbindet. Aber warum hüllt Max sich in Schweigen? Hat er etwas zu verbergen? Schafft Greete es trotzdem, das Geheimnis zu lüften?