Schauplatz Edinburgh. Pearce hat sich gerade erst vom Tod seiner Mutter erholt, als er einen neuen Auftrag erhält: May Baxter, sechzehn Jahre jung und schwanger, muss vor Wallace, ihrem zehn Jahre älteren Ehemann, beschützt werden. Denn als dieser schließlich dahinterkommt, dass er gar nicht der Vater des Babys ist, sinnt er auf Rache - und nicht ohne Grund ist er berühmt für sein lockeres Verhältnis zu brachialer Gewalt. Pearce lehnt dankend ab: Zum Babysitter wird ihn niemand machen. Doch als Wallace auch ihm nachstellt, geht er zu weit. Schon bald ist Pearce gezwungen, ihn in seine Schranken zu weisen. Jetzt wird's persönlich: Zeit herauszufinden, wer hier der wirklich harte Kerl ist ...