Einst hatte der Gott Cherus die Stämme der Merowa vereint und in den Sieg gegen einen finsteren Feind geführt. Er hinterließ ein Reich und halbgöttliche Töchter und Söhne: die heiligen Bastarde. Viele Jahre später und sein Reich droht von seinen eigenen Kinder zerrissen zu werden, während eine neue Bedrohung über die Stämme der Merowa heraufzieht.

Simund und Melinde, die jüngsten Kinder des Cherus, beginnen ihre Reise, um einen gefangenen Zwerg zu befreien. Er soll König Hartrieds Geheimnis, den Grund für seine Unverwundbarkeit kennen. Der König währenddessen, ebenfalls Sohn des Cherus, schwört seine widerspenstigen Fürsten auf den neuen Feind ein.