1920: Die Detectives John Legrasse und Francis Thurston vom New Orleans Police Department haben schon genug damit zu tun, die gerade in Kraft getretene Prohibition durchzusetzen, als sie anderen, seltsamen Machenschaften auf die Spur kommen: Menschen verschwinden spurlos und in den Sümpfen treibt ein grausamer Kult sein Unwesen. Bei ihren Ermittlungen kommen sie einer Gefahr aus fernster Vergangenheit auf die Spur, welche den Fortbestand der Menschheit selbst bedroht. - Mit diesem Hörspiel beginnt eine Reihe von Lovecraft-Umsetzungen innerhalb von HOLY HORROR, welche die bekanntesten Erzählungen des Einsiedlers von Providence zu einer großen, epischen Geschichte verbinden.