Um einem Bürgermeister die Verschwendung von Steuermitteln nachzuweisen, reist Simon im Auftrag der Behördenaufsicht in die entlegenste Stadt des Landes. Doch kaum angekommen, muss er feststellen, dass die Uhren in dieser Stadt anders ticken.Während Simon zunächst vergeblich darum bemüht ist, mit seinen Ermittlungen zu starten, nimmt er in der Stadt, im Hotel und im Rathaus immer mehr Abweichungen von ihm bekannten Verhaltensmustern wahr. Erst nach einem Abendessen in der Villa des Bürgermeisters wird es ihm erlaubt, mit der Arbeit zu beginnen. Doch immer absurdere Beobachtungen halten ihn entweder davon ab oder verleiten ihn dazu, dubiosen Spuren nachzugehen, die er nicht einordnen kann.

Während Simon seine Arbeit gewissenhaft und vorurteilsfrei zu erledigen versucht, versinkt er immer tiefer im Treibsand des Machtmissbrauchs und der Korruption des Bürgermeisters und seinen Handlangern. Als er dies erkennt, steckt er allerdings längst im erbitterten Kampf gegen seinen Untergang fest.