Ein junger englischer Bildhauer freundet sich mit einem mysteriösen Mann an und nimmt ihn bei sich auf. Gemeinsam versuchen sie mittels Drogenexperimenten, mehr über die immaterielle Welt des Traumes, der Visionen und des Unbewussten zu erfahren. Doch die Angelegenheit gerät außer Kontrolle – und selbst der Schlaf an sich wird zu einem unkontrollierbaren und gefährlichen Zustand.

Howard Phillips Lovecraft (1890-1937); meist nur H. P. Lovecraft, war ein amerikanischer Schriftsteller. Er gilt als einer der weltweit einflussreichsten Autoren im Bereich der phantastischen und anspruchsvollen Horror-Literatur.