Auf der Flucht vor Banditen geraten Lara und ihre Schwester in die Hände eines Klans von Wolfsmenschen. Die Lykaner schützen die beiden zwar vor den menschlichen Bestien, doch ihr Anführer Karim sieht die jungfräulichen Mädchen nun als seinen persönlichen Besitz an. Denn dem Klan fehlt es an gebärfähigen Weibchen.