England zum Ende des 16. Jahrhunderts: Offiziell ist sie als einfaches Kindermädchen im Haus des königlichen Magiers Dr. Dee beschäftigt, doch insgeheim hält die junge Lucy als Spionin im Dienste der Königin Elizabeth I. Ausschau nach Verrätern – und entdeckt dabei noch manch anderes dunkles Geheimnis...