Es sind dunkle Zeiten für Tailyn Vlashich, den zwölfjährigen Alchemisten. Er ist aus dem Reich verbannt worden, die Akademie hat ihn im Hauruckverfahren herausgeschmissen und ein ruchloser Killer ist auf ihn gehetzt worden. Man hat ihn nach ganz unten, auf Level 1, zurückgesetzt. Aber während nicht viele Erwachsene fähig gewesen wären, mit all diesen Problemen klarzukommen, ist Tailyn aus einem anderen Holz geschnitzt. Und er hat Hilfe: zwei Mentoren, seine Freundin und einen Freund. Und nicht nur das - irgendwo im Büro des Dekans der Akademie befindet sich ein uraltes Tagebuch, in dem das Geheimnis des Verstecks des Drachenblutes niedergeschrieben wurde. Es ist an der Zeit, dort vorbeizuschauen und es in die Finger zu bekommen. Sie müssen nur noch eine kleine Hürde nehmen: Wie sollen sie in das bestbewachte Gebäude des Planeten gelangen?