Joan Bowers war die vierte Leiche, die in Vermont gefunden wurde. Die Opfer hatte nichts gemeinsam, außer, dass ihre Körper völlig enthaart waren. Das Field Office in Burlington wandte sich an den Leiter der Field Operation Section East um Unterstützung.

Daraufhin begaben Phil und ich sowie unser gesamtes Scientific Research Team ins verschneite Vermont und trafen zuerst auf einen großen Mafia-Boss, der sich dort zu Ruhe gesetzt hatte ...