An einem beliebten Strand in Miami wurde eine verstümmelte Leiche angespült. Nachforschungen ergaben, dass es sich um James Garner handelte, einen Undercoveragent, der gegen einen Schleuserring ermittelte. Außerdem war er der Cousin von SAC Connors, dem Leiter des zuständigen Field Office. Offensichtlich war Garner enttarnt und gefoltert worden, ehe er zur Warnung für andere Agents grausam ermordet und so abgeladen wurde, dass er schnell gefunden werden musste. Phil und ich nahmen die Ermittlungen auf und spürten bald am eigenen Leib, wie ernst es den Gangstern war ...