Nachdem bereits im Cumberland River in Kentucky eine nackte, kahl rasierte weibliche Leiche gefunden worden war, tauchten plötzlich zwei weitere tote Frauen auf - ebenfalls nackt, kahl rasiert und mit aufgeschlitzten toten Fischen im Schoß. Diesmal hatte der Täter seine Morde am Ufer des Dale Hollow Lake begangen, in der Nähe von Willow Grove, einer beschaulichen Kleinstadt in Tennessee. Wir fanden schnell heraus, dass fast alle Bewohner in dem entlegenen Provinznest ein dunkles Geheimnis mit sich herumtrugen. Jeder war verdächtig, nicht nur der seltsame Maler, der mit Vorliebe nackte, kahl rasierte Frauen zeichnete, die aufgeschlitzte, tote Fische in ihrem Schoß trugen ...