New York war ohnehin der reinste Hexenkessel, denn die Bürgermeisterwahl stand kurz bevor. Als bei einer Rede des konservativen Kandidaten Morton Clayman ein Schuss fiel, brachte der Vorfall das FBI auf den Plan. Clayman war ein strikter Gegner des organisierten Verbrechens und sah sich als Mafiaopfer. Die FBI-Führung übte Druck aus. Nachdem Phil und ich die Ermittlungen aufgenommen hatten, schienen die Spuren zur polizeibekannten Morello-Familie zu führen. Dann machten wir eine Entdeckung, die das Blatt wendete - und die Ereignisse drohten zu eskalieren!